Встреча с незнакомцем в парижском небе переворачивает всё, что Ной знал о вампирах. Обычный человек по имени Ванитас носит не только легендарное имя, но и проклятую книгу, способную исцелять вампиров или уничтожать их. Ной ищет «Мемуары Ванитаса», а находит союзника, за доброй улыбкой которого прячется что-то пугающее. Ванитас родился под голубой луной среди своих, отвергнутых соплеменниками, и его гримуар - орудие мести, замаскированное под лекарство. Вдвоём герои ввязываются в дела парижских
Старый Драг-Райд, пылящийся в руинах, и баня женского общежития - с этих двух мест начинается падение бывшего принца Люкса. Пять лет назад его династию свергли, и теперь он живёт тихо, пока случайная встреча с голой принцессой Лизезхарте не заканчивается вызовом на дуэль. Люкс когда-то считался лучшим Драг-Рыцарем, но теперь известен как «непобедимый слабейший»: в бою он только защищается. Исход поединка решает его судьбу - бывшего принца отправляют в женскую школу, где королевские дочери