В глухой горной деревне стоит таверна, где Чон Хи и Джин Су готовят особые блюда. Однажды к ним приходят слепой маг Ынхо, ищущий суп, способный вернуть утраченное заклинание, и девушка Миёнг с засохшим цветком — её сестра спит вечным сном. Джин Су знает, что для спасения нужен нектар горных ос. Позже торговец Ли Гван приносит железный ящик, изнутри которого доносится зловещий скрежет. Хи, заметив на замке запретные символы, крадёт ключ. В ящике они находят перо чёрного журавля — не артефакт, а
В полуподвальной таверне Джинхо, где днём кормят людей, а ночью — тех, кто прячется в тенях, привычный порядок вещей начал рушиться. Трещины на стенах стали глубже, а за стойкой, где всегда сидел тролль-музыкант, теперь пусто. Однажды туда врывается Лира в промокшем плаще. Её сестра пропала у реки Чхонгечхон, и она ищет тех, кто умеет находить не совсем людей. На кухне бывшая шаманка Соён режет осьминогов, ворча на капризных духов, а в подсобке студент-археолог Хёнсок роется в древних свитках,