Герой фильма - режиссёр, который собирает серию жёстких хоррор-короткометражек. Каждая следующая история оказывается мрачнее предыдущей: грязь, плёнка с царапинами, никаких намёков на спасение. Он хочет сделать кино в духе старого грайндхауса, но материал начинает жить своей жизнью. Эпизоды накладываются друг на друга, и грань между съёмкой и реальностью стирается. Кошмар перетекает в быт, быт - в плёнку. Герой уже не понимает, где его комната, а где декорации, и кто на самом деле сидит в
Сборник коротких хорроров, собранный продюсерами трэш-кино Тони Ньютоном и Сэмом Мэйсоном Беллом. Каждый отрывок - это либо пародийный трейлер, либо законченная сцена с клоуном, который перестаёт быть весёлым. Герои разных сегментов сталкиваются с одним и тем же: грим, улыбка и дурацкий парик не предвещают ничего хорошего. Клоуны здесь не просто пугают. Они режут, преследуют и превращают цирковую атрибутику в орудие. Жанровая рамка ужасов и эксплуатационного кино задаёт тон: никаких намёков,