Милан приезжает в заброшенный дом деда, получив тревожное письмо от дяди. Городской архитектор, он чувствует себя чужим среди этих стен. Местный продавец Люба смотрит на него с усмешкой, сравнивая с дедом, который знал здесь каждый камень. По вечерам Милан роется в старых вещах. Находит коробку с медалями, письмами сорок третьего года. Дед писал о спрятанном грузе у мельницы. Потом — ключ, полуистлевшие ящики с немецкими патронами, карта с крестом у реки Лим. А в городе остаётся его семья.
Сербский таксист Марко из Белграда живёт одной рутиной, пока однажды не подбирает на Савинце раненого бразильца Алешандре. В багажнике — свёрток с изумрудами и пистолет. «Ты теперь в деле, *ирмао*», — хрипит бразилец. Жизнь Марко переворачивается. Он прячет Алешандре на даче у Савы, под ворчание соседки Милицы. А через три дня его уже увозят в Бразилию, в Форталезу, с подменой билетов через странного контакта в аэропорту. В фавелах Рио Марко, выдавая себя за торговца, путает блюда в закусочной,