Пятнадцатилетняя Лив живет в маленьком рыбацком поселке, где ее дни похожи один на другой. Все меняется, когда на берегу фьорда она находит старый нож с рунами. Ее младший брат Эйрик забирает его себе. На следующее утро Лив просыпается от странного шума в ушах и обнаруживает на руке синюю метку, похожую на ожог. Подруга Ингрид замечает, что точно такая же отметина есть у старого Нордаля, нелюдимого рыбака из порта. Вместе они пробираются в его сарай, полный тайн, и видят на стене старую карту с
Лив замечает, что рыбы в сетях становится всё меньше, а в воде мелькают странные тени. Её друг Эйнар отмахивается от этого как от суеверий, пока не пропадает их общий приятель, Магнус. В его лодке находят лишь чёрную смолу, пахнущую серой. Вместе они находят карту и отправляются к запретному фьорду. В пещере за водопадом — древние рисунки людей с рогами, плывущих сквозь лёд. Когда Эйнар касается руны, мерцающий лёд обвивает его руку, словно живой. Мир вокруг начинает меняться: лампочки