Италия, лето 1950-х. Маленький приморский городок на Лигурийском побережье. Солнце, море, домашняя паста и мороженое. Лука знакомится с Альберто, и мальчики становятся неразлучны: мопеды, поездки, бесконечная свобода. Есть только одна странность - Лука и Альберто вовсе не люди. На суше они принимают человеческий облик, но стоит им коснуться воды, как проступает чешуя. Родители Луки в ужасе от его увлечения сушей. Угроза быть отправленным в пучину океана заставляет мальчишек сбежать в город.
Тёплая летняя ночь, старая деревянная лодка и двое взрослых, которые впервые берут мальчика с собой в море. Отец и дедушка гребут далеко от берега, пока земля не исчезает из виду. Они останавливаются и ждут. Для мальчика это не просто рыбалка: его ждёт встреча с тем, как устроена работа семьи, и с тем, что скрывается в ночном небе. Перед ним пример отца и дедушки, и каждый настаивает на своём. Один учит хватать, другой - слушать. Мальчик оказывается между двумя подходами, и ему предстоит