Люцифер Клаус, бывший адвокат с тёмным прошлым, пытается начать жизнь заново в съёмной филадельфийской квартире вместе с двенадцатилетней дочерью Эмили. Девочка, тоскующая по матери, пишет письма «Сатане Клаусу» и засовывает их в вентиляцию. Одно из этих детских посланий, просящее фото оленя, находит Люцифер. Сначала он смял его, но потом, движикий сложным чувством вины и любви, подстроил ответ — подбросил игрушечного оленя. Эта маленькая ложь во спасение ненадолго осветила их мир. Но прошлое
Лиам Картер разгребает щепки, что когда-то были его домом. Находит старую лодку, которую когда-то строил с отцом — теперь от неё один остов. Рядом возникает Эмили Шоу, с коробкой промокших фотографий. У неё дрожат руки, когда она закуривает — старая привычка вернулась вместе с бурей. Всё вокруг — руины. В мэрии идёт свалка. Мэр Грейвс говорит о восстановлении порта, а фермер Джейкоб Рид кричит о своих коровах, которым нечего есть. Город трещит по швам. Дочь Джейкоба, Лора, сбегает от этого