Три старшеклассницы — мечтательная Аяне, прагматичная Мию и решительная Сидзуку — случайно встречаются в школьном коридоре. Аяне, вся в краске, предлагает создать группу. Её слова о песнях про запах мокрого асфальта кажутся безумием, но Сидзуку соглашается — от скуки в городе, где даже караоке-автоматы сломаны. Они начинают с репетиций на ветреной крыше, с костюмов из бабушкиных занавесок. Директор ставит ультиматум: найти десять человек до пятницы, иначе клуб закроют. Отчаяние подталкивает их
В этом мире магия — это угроза, а не искусство. С ней не спорят — её уничтожают. Этим и занимается 35-е подразделение, команда, больше похожая на сборище грозных призраков, чем на госслужащих. Вот Лотти, она видит магию насквозь, буквально разбирает её на атомы. А вот Глас — его методы куда проще, он предпочитает грубую силу, когда слова не работают. Их работа — это не протоколы, а охота. Они врываются туда, где законы реальности истончились, и наводят свой порядок. Жёстко. Без компромиссов.