Аяме живёт в глухой деревне, где её считают виновницей всех бед. С волосами цвета воронова крыла и шрамом на ладони, она каждый день слушает шёпоты и упрёки. Приёмная мать Саори пытается её уберечь, а Рэн, сын кузнеца, тайком приносит тревожные вести: в пещере нашли окровавленный обрывок её платья. Всё меняется, когда Аяме находит в разбитом кувшине карту. Сёгун Курамару, чьи доспехи пахнут серой, уже стягивает кольцо вокруг деревни, требуя выдать «полукровку». Вместе с младшей сестрой Миюки,
Молодой мечник Рик очнулся на острове Виндария без памяти. Его приютили три сестры — Нерис, Амил и Эйри. Вместе они стали учениками старой волшебницы Мадеры и открыли пекарню «Сердце». Жизнь текла мирно, в окружении рыбаков и эльфов, а их хлеб стал легендой. Но тишина оказалась обманчивой. Старый эльф Алвин и сама Мадера чувствовали приближение беды. И буря принесла её — девушку Кагую, безжизненную, с мерцающим зловещим кулоном на шее. Вслед за ней на остров навалились пираты и маги в чёрном.