Эд Кальдер просыпается в больнице с дикой головной болью, а его жена Ханна в слезах трясет его: их сын Дэвид пропал. Простой поход в школу обернулся пустотой в доме. Полиция, сержант Нилсон, вопросы — всё плывёт в липком тумане похмелья и страха. Эд бросается к школе, в парк, шарит по помойкам. Учительница лишь разводит руками. Все считают, что мальчик просто где-то загулял. Но Эд находит сломанный телефон сына у калитки в парке и замечает рядом приоткрытый люк. Полиция отмахивается, но для Эда
Джек Харпер пытался забыть прошлое, чиня двигатели в гараже на окраине Манчестера. Его жизнь — это вечерний паб «Красный фонарь» и тихие шутки барменши Лиз. Но всё рухнуло с треснувшим голосом сестры на автоответчике. Её квартира была разгромлена, а на столе — царапины от ножа. Он нашёл Эмили в доке, спрятанную в контейнере. Она дрожала, раненная, и шептала о людях в костюмах, словно из старых отчётов. Она сунула ему ключ — от сейфа в библиотеке. Там Джек столкнулся с детективом Райли Кларк,