Пятнадцатилетняя Луана красит челку рыжим маркером перед зеркалом. Её мир — это гитара под кроватью, панк-флаеры и ссоры родителей. В школе она рисует монстров на полях тетради, а после уроков боится провалить химию, чтобы отец не отменил поездку. Однажды на рынке Ver-o-Peso она встречает Рауля, нового парня из Салвадора. Он смеётся над её значком, они воруют острые перцы и бросают их в суп. За столом отец мнёт салфетку — опять драка в школе. Луана молча выкладывает сломанные очки обидчика.
Два брата, выросшие в фавелах Рио. Карлитос с гитарой, его мысли витают где-то далеко, в ритмах баиão и мечтах о карнавале. Его старший брат, Карлос, давно живет по законам улиц, где совесть — роскошь. Он не верит в мечты, он выжимает из жизни все, что можно, играя по грязным правилам. Их миры постоянно сталкиваются. Карлос втягивает брата в опасные разборки, Карлитос читает ему нотации о потерянной душе. Кажется, они говорят на разных языках, но где-то в глубине таится зависть. Карлитос — к