Марта нашла в сарае старую медвежью шкуру. Павел сразу решил — продать, денег на новую крышу хватит. Но всё оказалось не так просто. Соседи зашептались. Ежи, торговец, с усмешкой указал на дыру от пули и намекнул, что дед не просто так её спрятал. Кася из аптеки вспомнила про исчезнувшего лесничего. Павел, не сказав жене, уже вёл переговоры с браконьерами у мельницы — те давали хорошие деньги, но им были нужны и клыки. А Марта всё глубже погружалась в тайну. Среди дедовых писем она нашла старую
Бывший боксёр, его карьера разрушена травмой. Он возвращается в мрачный мир подпольных боёв, где нет славы, только звон в ушах и старые долги. Город давит серым небом и знакомыми взглядами, в которых читается разочарование. Старый тренер смотрит на него с укором, сестра пытается вытащить, но он глух — ему кажется, что только на ринге он ещё что-то значит. А потом появляется Она, девушка из прошлого. Её присутствие не утешает, а обнажает все его страхи, заставляет смотреть на себя без прикрас.