Он носит весёлый грим, дарит детям шарики и показывает фокусы. Мистер Пэтч, Пиратский Клоун, привык быть тем, кого освистывают ради смеха. Но за сценой насмешки не прекращаются: преследование переходит границы, и клоун подходит к черте, за которой терпение кончается. Ему некуда больше уступать. Единственный язык, который остаётся, это язык жестокости. Комедия оборачивается триллером, а улыбка на лице становится страшнее любого крика. Что произойдёт, когда шут перестанет шутить.
Осень 2019-го. Влажный воздух курортного городка, гул прибоя и фигура в пёстром балахоне на пустынном пляже. Мистер Пэтч, пиратский клоун-фокусник, развлекает редких прохожих дешёвыми трюками. Но его терпение лопается. Насмешки и равнодушие зрителей накапливаются день за днём, превращая яркий грим в маску загнанного зверя. Внутри него закипает глухая ярость, которой не нужен повод. Когда очередная шутка срывается, грань между представлением и реальностью исчезает. Уличный артист больше не хочет
Семья Паркеров переезжает в уединённый особняк, где их дочь начинает вести себя странно. Мистер Пэтч - пират-клоун, которого травят до предела. Когда насмешки переходят последнюю черту, его терпение лопается. За детским гримом и ярким костюмом скрывается не шутка, а холодная ярость. Дом превращается в ловушку, где каждый коридор может стать последним. Музыкальные номера и клоунские трюки оборачиваются кровавым кошмаром. Герои пытаются защитить ребёнка, но не понимают, что монстр уже внутри.