Обычный отец вёл тихую жизнь, пока его маленькая дочь не свалилась от загадочной болезни. Врачи оказались бессильны, а шёпот людей указывал на проклятие самого Короля Демонов. Когда её дыхание стало прерывистым, а лицо побледнело, в нём что-то сломалось. Он бросил всё, взял в руки старый меч и отправился в путь. Его ждали бесконечные дороги, опасные твари и предательские земли. Усталость и отчаяние грызли его, но память о смехе дочери, о её тёплых объятиях гнала вперёд. Наконец он достиг логова
Лето у бабушки в прибрежной глуши. Невыносимая жара. Нагасуми, спасаясь, ныряет в прохладу залива, но судорога скручивает его посреди воды. Он тонет, уже почти смирившись. И тогда из глубин появляется она — Сан-тян, русалка. Но её спасение оборачивается новой опасностью. По закону её народа, русалка, открывшая себя человеку, должна быть казнена. Есть лишь один способ избежать этого — если они станут мужем и женой. Так обычный парень, не успевший и слова сказать, оказывается помолвлен с невестой