Голливуд конца сороковых. Послевоенный город, где ещё не остыл пепел войны, но уже вовсю звучит музыка - новая, дерзкая, непривычная. Молодой композитор Джерри Херст приезжает сюда с одним чемоданом и твёрдым намерением писать для кино. Его путь лежит к Марио Кастельнуово-Тедеско - учителю, чьё имя вызывает трепет и страх. Педагог не даёт поблажек. Каждый урок становится экзаменом на прочность: старые формы против свежего взгляда, академическая строгость против интуиции. Джерри хочет угодить
Пожилая женщина годами держит в узде тёмный порыв. Она выходит замуж и переезжает в загородный дом мужа, где тишина и покой должны стать наградой за долгое терпение. Но спокойная жизнь только раскачивает маятник. С каждым днём в новом доме её истинная натура просится наружу, и сдерживать себя становится всё труднее. Мужу предстоит узнать, кого он на самом деле привёл под свою крышу. Вопрос не в том, сорвётся ли она, а в том, кто окажется рядом, когда это произойдёт.