Автокатастрофа стирает Бето из списка живых. СМИ растиражировали новость, и певец, никогда не знавший настоящей славы, вдруг становится громким именем. Очнувшись в больнице, он принимает решение: пусть все думают, что он погиб. Под чужим именем можно начать заново, без груза неудач и чужих ожиданий. Тихая жизнь под маской даёт то, чего не было на сцене: покой и возможность петь для себя. Но иллюзия требует жертв. Бето приходится рвать старые связи, прятаться от тех, кто его знал, и каждый день
1925 год, северо-восток Бразилии. Жестокая засуха сгоняет людей с земли, и толпы беженцев тянутся на юг, унося с собой лишь то, что можно унести в руках. Среди них - Габриэла, молодая мулатка, потерявшая родителей в детстве. Она смотрит на мир с детской непосредственностью, не зная другой морали, кроме той, что впитала с голодным детством. Габриэла находит работу поварихой у Насиба, владельца бара «Везувий». Он араб, делец, привыкший к порядку. Но её лёгкость и кожа цвета корицы заставляют его
Пачка народных денег, которую партнёр унёс с собой, оставляет Эркулано Контанилью один на один с разъярённым городком. Чтобы не быть растерзанным на улице, он сам сдаётся полиции. Восемь лет спустя он выходит на свободу, оставляет жену и сына и уезжает в Рио с одной целью: начать всё заново. Магия, которой Эркулано овладел в заключении, становится его пропуском в новый мир. Но прошлое не стирается простым переездом: за ним тянется долг, который не отдать деньгами, и репутация человека,