Шестнадцатилетний Юкио находит в тоннеле старый свиток, от которого пахнет ладаном. Его подруга Айка, снимая находку на старый Nikon, шутит про демонов. Но ночью шутки кончаются. Свиток сам разворачивается, и из него появляется тень с рогами — Кайто. Он требует найти своё сердце, спрятанное под станцией Уэно, угрожая бабушкой Юкио. Угроза оказывается реальной. Бабушка О-Цуки начинает ходить по потолку и говорить на забытом языке. Айка, ворча, помогает Юкио, но лишь с условием, что он будет
1939 год. Мир замер на пороге большой войны, а для крошечного альпийского княжества Елистат она уже начинается. Наследная принцесса Фина, оставшись без поддержки больного отца, вынуждена взять на себя оборону страны. Силы неравны, и надежды почти нет. Но судьба сводит её с Изеттой — последней ведьмой Европы. В мире, где магия почти исчезла, её пробуждение становится единственным шансом. Две такие разные девушки — одна с тростью отца в руке, другая с древним гримуаром — встают на пути у