Япония конца 2000-х. Старый убийца Михай устал и сентиментален. Его напарница Наото молода, безжалостна и не ведает сомнений. Легкомысленный Бадо тянется к сигарете, а холодный Гейне почти неуязвим для пуль. Их объединяет только одно: смерть, которую они разносят по улицам. Каждый из них привык работать в одиночку, но цепь заказов сталкивает их лбами. Привычный мир наёмников трещит, когда личные счёты начинают значить больше оплаты. Старые раны и новая жестокость перемешиваются в пороховой дым.
Махиро Фува поклялся найти убийцу своей сестры. Эта цель становится единственной осмысленной точкой в его жизни, пока он не встречает ведьму Хакадзэ Кусарибэ. Она обещает указать на преступника в обмен на помощь в её собственном деле. К поиску подключается друг Махиро Ёсино Такигава, скрывавший тайные отношения с погибшей. Втроём они движутся сквозь мир, где магия и жестокость переплетены с детективной логикой. Каждый из них преследует личную выгоду, но общая цель держит их вместе. Противник не