Всё началось с банального дворцового переворота — короля убил коварный родственник. Но судьба королевства Ланкр оказалась в руках трёх весьма своеобразных ведьм. Старая, вечно ворчащая Матушка Ветровоск, юная и наивная идеалистка Маграт Чесногк и решительная бабушка Ягг, чьи методы часто сводились к зельям из лягушачьих мозгов. Им чудом удалось спасти и тайно вывезти из замка наследника престола. А тем временем новый король, захвативший власть, сошёл с ума. Он терроризировал народ, будто мстил
Молодой парень по имени Айвен живёт на отдалённой ферме, но его душа принадлежит не земле, а музыке. Он днями напролёт играет на арфе, сочиняя мелодии, которые, как он верит, должны услышать все. Его отец не понимает этих порывов, видя в них лишь бесполезное блажь, и требует, чтобы сын занялся делом. Не в силах больше мириться с таким существованием, Айвен сбегает в большой город, выбирая голодную, но свободную жизнь уличного музыканта. В это же время сама Смерть, устав за тысячелетия от своей