Обычный школьник из Манхэттена скрывает необычный дар: Джейк Лонг умеет превращаться в дракона. Подросток с удивительной силой и способностью летать пытается совмещать контрольную по математике и защиту волшебных существ, которые живут в городе. Но его тайна - не единственная. Белокурая одноклассница Роуз, в которую Джейк влюблен, носит свою: она потомственная охотница на драконов. Парень ещё не знает, что девушка видит в нём не предмет симпатии, а цель. И когда два мира сталкиваются, рушится
В районе Мишн Хилл вымышленного Космополиса живёт карикатурист Энди Френч. У него честолюбивые планы, проблемы на работе и разлад с девушкой. Вдобавок к двум эксцентричным соседям приходится приютить младшего брата Кевина, который ничем не помогает. Квартет совершенно разных людей оказывается под одной крышей. Их быт - череда мелких катастроф и причудливых испытаний. Каждый тянет одеяло на себя, но мириться с хаосом и поддерживать друг друга приходится сообща. Энди пытается удержать работу,