Старый Драг-Райд, пылящийся в руинах, и баня женского общежития - с этих двух мест начинается падение бывшего принца Люкса. Пять лет назад его династию свергли, и теперь он живёт тихо, пока случайная встреча с голой принцессой Лизезхарте не заканчивается вызовом на дуэль. Люкс когда-то считался лучшим Драг-Рыцарем, но теперь известен как «непобедимый слабейший»: в бою он только защищается. Исход поединка решает его судьбу - бывшего принца отправляют в женскую школу, где королевские дочери
Китовый остров, конец девяностых. Двенадцатилетний Гон Фрикс знает, кто такие Охотники: элита, которой открыты затерянные земли и древние тайны, кому разрешена охота за головами. Он мечтает сдать экзамен в их братство. Но тетушка Мито, единственная родственница, держит парня на острове. Она боится, что Гон повторит путь отца, который бросил семью ради охотничьей вольницы. Мир чётко делится на дичь, хищников и Охотников. Гон рвётся в последнюю категорию, но выбор между мечтой и домом давит на