Учитель Инудзука тянет лямку отцовства в одиночку: жена умерла, а готовить он не умеет. Вместе с дочерью они перебиваются магазинными обедами, и это их привычный, серый быт. Пока в классе не появляется ученица Котори, которая замечает эту усталую связку и начинает в неё вклиниваться. Инудзука не ищет перемен, но девочка приносит с собой что-то неудобное и тёплое, ломающее ежедневную рутину. Он оказывается между долгом учителя, отцовской заботой и странным чувством, которое сам боится назвать.
Токио, обычная школа, самое обычное утро. Асахи Куроминэ живёт по правилу, которое для большинства звучит как проклятие: он не умеет врать. Ни капли, ни ради шутки, ни ради спасения. И именно этот парень влюблён в загадочную одноклассницу Йоко Сирагами - девушку, которая при свете дня кажется просто красивой и отстранённой. Когда Асахи наконец решается признаться, он случайно застаёт её в пустом классе в тот самый момент, когда за спиной Йоко расправляются крылья, а рот открывается в оскале