Одноглазый мальчик Кубо живёт с больной матерью в тихой деревне. Он зарабатывает на жизнь, оживляя бумажные истории для жителей. Его мир держится на одном строгом правиле: никогда не задерживаться снаружи после заката. Но однажды он нарушает запрет. Ночь застает его врасплох, и на него обрушиваются зловещие силы прошлого — его тётка и дед, Бессмертные, жаждущие забрать его второй глаз. Мать ценой своей жизни даёт ему шанс спастись. Вместе с оберегом-обезьяной и самовлюблённым жуком-самураем
В разгар войны на Кибертроне, когда автоботы были на грани, лидер отправил своего самого верного солдата, Б-127, на далёкую голубую планету. Его миссия — подготовить убежище. Но десептиконы нашли его и там. Чудом уцелев в схватке, робот теряет голос и память, принимая облик старого «Фольксвагена». Его находит в маленьком прибрежном городке Чарли, девушка, которая чувствует себя одинокой и непонятой. Она называет его Бамблби. Между ними рождается тихая, странная дружба. Он для неё — не просто