Великий воин Зорн, победитель зла из волшебной Зефирии, возвращается домой после десяти лет отсутствия. Он ожидал триумфа, но нашёл лишь холодный приём. Его бывшая возлюбленная Линда и сын-подросток Алан, который почти не помнит отца, смотрят на него с недоверием. Они дают ему шанс — попытаться стать частью семьи. Но как забыть прошлое? Он, сражавшийся с ордами мечом, теперь вынужден носить душный офисный костюм и продавать копировальные аппараты. Рутина давит, усмирять боевой пыл невыносимо.
Мод — нескладная, замкнутая девочка, которая боится раствориться в других, потерять себя. Её мир и так невелик, а потом рушится окончательно. Сначала она теряет единственную подругу. Остаётся одна. А потом приходит она — первая, всепоглощающая влюблённость. В того самого мальчика, который и не взглянет на неё. Его равнодушие разбивает её хрупкое сердце. Боль кажется невыносимой. Пропадает любое желание что-либо делать, куда-то идти, с кем-то говорить. Она остаётся наедине с этой пустотой.