Семья из долины просыпается под гул мусороперерабатывающего завода и встаёт на разбитые ноги. Радиация, которой пропитан воздух, превратила их в кого попало: у кого третья рука, у кого глаза на затылке, а кто и вовсе соображает с перебоями. Но это не главная беда. Над долиной нависают Холмы, где живут те, кто сливает отходы и считает, что уродство - это заразно и противно. Люди сверху всячески мешают жить снизу: травят, обманывают, отключают воду, а если кто из долины суётся наверх, получает
В районе Мишн Хилл вымышленного Космополиса живёт карикатурист Энди Френч. У него честолюбивые планы, проблемы на работе и разлад с девушкой. Вдобавок к двум эксцентричным соседям приходится приютить младшего брата Кевина, который ничем не помогает. Квартет совершенно разных людей оказывается под одной крышей. Их быт - череда мелких катастроф и причудливых испытаний. Каждый тянет одеяло на себя, но мириться с хаосом и поддерживать друг друга приходится сообща. Энди пытается удержать работу,