В самой бедной Долине живёт семейство Облонгов. Когда-то это место было раем, но теперь оно отравлено отходами с богатых Холмов. Из-за радиации все они стали уродцами. У кого-то нет рук, у кого-то рта, а их сосед и вовсе превратился в курящую кошку. Но они не унывают. Боб и его семья смотрят на жизнь с диким оптимизмом, находя смешное в самом ужасном. Их мир — это замкнутый мирок странных радостей и простых надежд. Они ещё не знают, что жители Холмов задумали окончательно уничтожить Долину.
Группа подростков в затерянном городке, окутанном вечным туманом, начинает расследовать череду странных исчезновений. Сначала это похоже на их обычные игры, поиск острых ощущений на окраинах. Но вскоре будничная реальность рушится. Их ведёт парень с усталыми глазами, который чувствует, что за привычной жизнью скрывается иная, тёмная правда. Всё начинается с намёков, с необъяснимых звуков в заброшенных домах, где темнота кажется осязаемой. Затем появляются настоящие угрозы. Тайна, с которой они