Тридцатые годы в Америке. Трансконтинентальный поезд мчится из Чикаго, а внутри него — война. С одной стороны мафиози, с другой — наёмники. Искры летят от перестрелок, всё решает сталь и порох. А в это время в Нью-Йорке учёные Фьюз и Гретта ищут пропавшие образцы эликсира бессмертия. Их мир — это тишина лабораторий и тайна алхимии, способная перевернуть всё. Эти две реальности сталкиваются. Пули свистят рядом с Никсом и Айрис, которые просто пытаются выжить в этом аду на колёсах. Но их судьбы
Десять лет прошло с последней великой войны. Автоботы и десептиконы сосуществуют в хрупком перемирии, добывая на Земле редкий энергон. Но всё рушится, когда из космоса приходит новая угроза — террорконы. Они жаждут найти легендарный Омега-ключ, способный пробудить древнего поглотителя планет, Юникрона. Обычный парень Кадзи становится невольным обладателем ключа, оказываясь в центре этой битвы. Его судьба теперь связана с автоботами, особенно с Хот Шотом. Оптимус Прайм снова ведёт своих солдат в