Герой теряет покой: в Чикаго 1930-х годов готовится отправиться трансконтинентальный поезд, который вот-вот станет полем боя для двух гангстерских группировок. Пока в вагонах зреет перестрелка, в Нью-Йорке учёный с помощницей ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия. Поезд мчит сквозь депрессивную Америку, и каждая остановка грозит новой стычкой. Героям нужно успеть найти зелье раньше, чем бандиты перебьют друг друга и всех свидетелей. Исход один: либо эликсир достанется тем, кто выживет,
Кикер с детства чувствует энергон, как другие чувствуют запах дождя. Эта способность делает его ценным для Автоботов: он помогает искать топливо на базе Ocean City. Десять лет хрупкого мира между Автоботами и Десептиконами держатся на совместной разработке мест добычи, но Кикеру не до политики, он просто хочет быть полезным. Нападение на укрепления Автоботов на Марсе ломает эту иллюзию спокойствия. Grand Convoy ведёт элитную команду на поиски врага, но находит только руины. Противник