Городок Инаба поначалу показался Ю просто скучной провинцией. Но всё изменилось с появлением таинственного «Полуночного канала». Слухи говорили: если смотреть на пустой экран в дождливую ночь, можно увидеть свою судьбу. Вскоре эти намёки стали реальностью — в городе начали происходить загадочные убийства. Ю и его новые друзья — жизнерадостная Тиэ, прямолинейный Ёске, серьёзная Юкико — обнаружили, что за экраном скрывается иной мир, наполненный тенями. Мир, где обитают тёмные двойники людей,
Пятнадцатилетний Кэнси, обычный школьник, неожиданно оказывается в фэнтезийном мире Геминар, погружённом в хаос и войны. Мир захлёстывает тьма, а его главная сила — древние гигантские роботы, Сэйкиси, — приходит в упадок. Жестокий министр Бабарун подчиняет волю Кэнси и заставляет его стать орудием убийства, нацеленным на юную и добрую принцессу Лашару. Но наследие предков, легендарного рода Масаки, даёт о себе знать. Кэнси прорывается сквозь чары и сбрасывает контроль. Вместо того чтобы стать