Двое навсегда прикованы друг к другу: простой парень Дюэйн и жуткая тварь по имени Белэйл. Они — одно тело, два сознания, и оба жаждут свободы. Их существование — это сплошная мука, унижение и отчаяние. Они слышат о демоне, древнем и могущественном, который способен их разделить. И этот демон действительно приходит. Он обещает помощь, но требует ужасную цену — кровавые жертвы. Дюэйн, одержимый мечтой о нормальной жизни, идёт на сделку. Его попытка разорвать проклятую связь оборачивается
После больницы они ушли. Дуэйн и его братец Билайл, изуродованный, но живой. Он метался — между демоном и тем, что когда-то было человеком. Им встретилась старушка с внучкой, такие добрые, приютили, накормили. Казалось, спасение. Но этот дом оказался ловушкой. Бабуля — не божий одуванчик, а коллекционер кошмаров. Её подвал — скопище мутантов, пленённых душ. Она хотела скрестить их, создать новую линию существ для своих опытов, для усмирения других своих же пленников. Её любопытство и безумие не
В Нью-Йорке, в самой его грязной подворотне, на свет появляется выводок крошечных мутантов. Их находит полицейский наряд. Ребята в форме, недолго думая, забирают корзину с пищащим потомством в участок — разбираться. Они не знают, что у этих тварей есть родители. А родители — не просто монстры. Они давно здесь, в тени города, и даже помогали некоторым людям. Известие о похищении детей повергает их в ярость. Это уже не просто существа — это семья, которой нанесли страшную обиду. Всё их естество
Брайан просыпается в странной прострации. Голова гудит, мир плывёт перед глазами. Сначала он списывает это на последствия бурной ночи. Но головокружение не проходит, а лишь сменяется кошмарами наяву. Реальность начинает трещать по швам, его преследуют жуткие, сюрреалистичные видения. В попытках найти причину этого ада, он находит её. Маленькое, отвратительное существо, похожее на паразита. Оно говорит с ним. Сулит неземные удовольствия, обещает вернуть ясность ума и даровать невиданные