Двенадцатилетняя Клара жила самой обычной жизнью, пока её не оцарапала странная кошка. Это существо оказалось посланником из иного мира, и с этого всё началось. У неё появился дар, о котором нельзя было никому рассказать. Она просто молча наблюдала, пытаясь понять, что с ней происходит. Вскоре она встретила свою наставницу, тётю из того самого потустороннего мира. Та открыла ей правду: Клара — последняя чародейка в своём роде. И на её плечи лёг груз, который трудно представить ребёнку. Ей
Шестнадцатилетняя Лива живёт в тревожном мире. Она почти не спит, а стены в её комнате покрываются странными синими узорами, похожими на вены. После странного происшествия в школьной лаборатории реальность для неё стала зыбкой и ненадёжной. Встреча с Эриком всё меняет. Парень в рваной кожанке находит её на рынке и показывает старую газету. На пожелтевшей фотографии — девочка, её точная копия. С этого момента за Ливой начинается охота. За ними гонятся непонятные люди в сером, город Копенгаген
Семнадцатилетний Йонас живёт в ритме, отмеряемом хлебным ножом в пекарне отца. Его дни серы, пока на углу он не встречает Лию, которая рисует на стенах и задаёт неудобные вопросы. Вечерами он слушает кассеты своего деда, моряка, пропавшего decades ago. Среди плёнок он находит ключ с гравировкой. Вместе с Лией они отправляются в заброшенный склад. Под половицей лежит карта Копенгагена с датами, которые ведут в прошлое. Ночью, под дождём, они находят в ботаническом саду металлическую коробку. В