В 22-м веке человечество создало неосапиантов - искусственную расу, которую сперва эксплуатировали, а после кровавых войн наделили равными правами. Люди колонизировали Марс и Венеру, изменив их почву для жизни. Но мир рухнул: вспыхнула вторая война между людьми и их бывшими рабами. Бойцы людского космического флота оказываются на передовой этого конфликта. Для них война - не абстрактная угроза, а рутина вылетов, потерь и приказов, которые ставят под сомнение всё, за что они сражаются. Герою
Космический скафандр, созданный для злой королевы, падает на Землю и случайно достаётся дождевому червю Джиму. Раньше он только поедал гумус и прятался от ворон, но теперь мутировал в большого и смышлёного супергероя. Джим оказывается в центре галактической заварушки: за скафандром охотится Пси-Ворон, а сама королева жаждет вернуть своё оружие. Герою приходится осваивать новые способности, уворачиваться от врагов и учиться быть тем, кого раньше никто не замечал. Атмосфера мультфильма - смесь