Комик Луи Андерсон перебирает истории из своего детства, но не как взрослый, который всё помнит смутно, а как человек, способный взглянуть на прошлое со стороны. Восьмилетний мальчик ввязывается в приключения, которые тогда казались катастрофой. Отец ведёт семью в поход, соседский пёс сбегает, а лучший друг подбивает на сомнительные авантюры. Каждая ситуация оборачивается уроком, и Андерсон знает, чем она закончится, но всё равно переживает её заново. В мультфильме нет злодеев и погонь, зато
Перед Рождеством на фабрике игрушек шьют кукол, мартышек и медвежат. В спешке одному медвежонку пришивают рот криво, и вместо улыбки выходит унылая гримаса. С браком он попадает на магазинную полку, где его никто не замечает. Мишка решает, что навсегда останется одиноким. Но в маленьком магазинчике он встречает других необычных игрушек. Они такие же странные и чудаковатые, как он сам. Медвежонок сомневается: может ли он с ними подружиться, если его считают бракованным, а Рождество - время