Война за ресурсы выжгла Кибертрон дотла, и теперь две армии живых машин ищут новую планету, способную дать им энергию. Автоботы и Десептиконы находят Землю, где их битва продолжается под маскировкой грузовиков, самолётов и прочей техники 1984 года. Оптимус Прайм ведёт своих к защите людей, но Мегатрону нужна только власть. Их противостояние остаётся скрытым до того момента, пока одна из схваток не вырывается на городские улицы. Война роботов перестаёт быть тайной, и земляне оказываются между
Чёрный маг Рэнвик похитил королевскую корону и занял трон, едва старый король отошёл в мир иной. Настоящий наследник, юный принц Декстер, бежит в Великий лес, где его находит светлый волшебник Финеас. Тот берёт мальчика в ученики, готовя его к обязанностям правителя. Но первое же занятие идёт не по учебнику: Декстер роняет лишний ингредиент в зелье, и из котла выскакивают три чертёнка - проказливый Винкел, вечно недовольный Гамп и пугливый Бу. Финеас не прогоняет незваных гостей, а объявляет их