Где-то на краю вселенной затерялась планета Шада. Когда-то Временные Лорды построили там неприступную тюрьму, чтобы запереть величайших злодеев навсегда. Они почти преуспели. Но один заключенный, Скагра, не смирился. Он вырвался на свободу, заручившись помощью сообщника, и его путь лежит прямиком на Землю. Он выследил одного из своих тюремщиков, Временного Лорда, который скрывается под личиной смертного — он теперь просто профессор в Кембридже, тихий и забывший о своем прошлом. Скагра жаждет
Шестнадцатилетний Томас и Эмили живут в призрачном Шеффилде, где воздух пропитан гарью и страхом. Их мир — это ржавые баки, битое стекло и чёрный дым из заводских труб, скрывающий чьи-то тайны. Однажды они становятся свидетелями странного исхода двух людей в защитных костюмах, которые вошли на завод и не вернулись. Их любопытство приводит к встрече со стариком в промасленном комбинезоне. Он, задыхаясь, прогоняет их, и эта встреча оказывается для него роковой. На следующее утро они находят его