Молодой берлинский режиссёр Юлиан так хочет снять кино, что соглашается работать на яблочной плантации. Чтобы впечатлить американскую студентку Камиллу, он выдаёт сбор урожая за творческую командировку. Но Камилла напрашивается в напарницы, и теперь Юлиану приходится поддерживать ложь, хотя плантация оказывается совсем не тем коммунистическим раем, о котором он мечтал. Выход из неловкости подсказывает переродившийся Франциск Ассизский, и герой обретает новую цель. Только вот зритель узнаёт эту
Лёвушка, советский пролетарий, сыграл Троцкого в фильме Эйзенштейна «Октябрь». Когда настоящий Троцкий попал в немилость, сцены с Лёвушкой вырезали, и он бежал на запад. В августе 1928 года он застревает на курорте Северной Германии по пути в Голливуд. Там его принимает за барона эксцентричная аристократка Октавия и приглашает погостить. Даже узнав правду о прошлом Лёвушки, она не теряет к нему интереса. Он отвечает взаимностью, не подозревая главного: Октавия - вампир. Герой теряет не только