Герои этого документального фильма - не наркобароны, а музыканты, собравшиеся в студии в последние недели 1975 года и первые дни 1976-го. Здесь нет закадрового голоса и постановочных интервью. Только песни, сыгранные вживую звёздами кантри-фолк-сцены Техаса и Теннесси. Камера фиксирует не выступление на сцене, а репетиционную комнату, где рождается звук: гитарный перебор, гул контрабаса, дыхание перед куплетом. Главное, что можно почувствовать, - причастность к моменту, когда музыка говорит
Сорокалетний холостяк и гениальный изобретатель оказывается яблоком раздора для двух молодых и решительных женщин. Каждая из них готова на всё, чтобы заполучить его в мужья, и борьба стремительно переходит в череду преступлений и убийств. Героини не остановятся ни перед чем, и жених рискует стать не трофеем, а следующей жертвой. Чёрная комедия, снятая на заре оттепели, намеренно порывает с бытовой реальностью своего времени. Лёгкость комедийных сцен сменяется мрачной циничной жестокостью, а