В горах Афганистана пастухи живут по древним законам. Их мир суров и прост: стадо, небо да вечная угроза волков. Дети с малых лет учатся этому ремеслу, перенимая страхи и мудрость отцов. Они знают — волк может быть не только зверем. Он способен принять человеческий облик, и тогда его выдает лишь странная форма тела или нездешний цвет кожи. История разворачивается вокруг юного пастуха и его подопечных. Он следует всем заветам: спешит выпотрошить овцу, убитую волком, чтобы яд из зубов хищника не
Маджид, беженец из Афганистана, неделями спит на берлинском вокзале, пока его не забирает грузовик с такими же потерянными. Они находят пристанище в полуразрушенном особняке где-то во Франции. Здесь странная община: врач-алкоголик, девчонка-панк из Дании, старик, живущий в мире своих снов. Здесь нет громких слов о надежде. Только чай с мёдом, тихие споры о Боге и слёзы под шум дождя. Всё меняется, когда Маджид находит в кармане чужой куртки старую фотографию. Прошлое настигает каждого.