Сто двадцать лет без старости и смерти - человечество получило бессмертие, но полицейский Дариус Асрам от него устал. Очередное расследование приходит к нему именно в тот момент, когда он уже почти не видит смысла в своей долгой работе. На пустынном побережье находят тела семерых молодых людей, и все они застрелены в висок. Версия полиции: секта, проповедующая добровольный уход из идеального мира. Дариус встречается с Кристой, которая когда-то была частью этой группы, и пытается разобраться,
Франсуа, повар, теряет жену: она уже не человек, её везут в закрытый центр для мутантов. Вместе с сыном-старшеклассником Эмилем он переезжает следом, но по дороге грузовик с пациентами разбивается, и существа уходят в лес. Отец хочет найти супругу, а Эмиль внезапно замечает у себя когти. Мутация, превращающая людей в зверей, уже добралась до него. Вопрос не в том, чтобы вернуть прежнюю жизнь, а в том, кем они станут, когда изменятся оба. Центр на юге, лес, погоня. Франсуа ищет жену, но сын