Австралийская глушь начала двадцатого века. Трое белых мужчин снаряжаются в погоню за аборигеном, которого обвиняют в убийстве белой женщины. В помощь им дают опытного следопыта из числа коренных жителей. Преследование разворачивается на фоне выжженных солнцем пустошей. Охотники уверены в своей правоте, но долгий путь сквозь безжалостный ландшафт начинает стирать границы между виной и невиновностью. Проводник ведёт отряд по следу, и каждый пройденный миль обнажает не только жестокость
В далёком прошлом, молодого воина Дэйинди охватывает запретная страсть к жене старшего брата. Чтобы образумить его, старейшины рассказывают древнюю сагу. Она о двух братьях — воине и шамане. Оба полюбили одну женщину. Она выбрала воина. Шаман, снедаемый ревностью, призвал тёмные силы, чтобы разрушить их счастье. Его колдовство обернулось бедствием для всего племени, привлекло врагов. Осознав свою вину, шаман ценой жизни применил магию для спасения сородичей. Его самопожертвование победило тьму
Тридцать пять лет Бабби прожил в заточении, в доме своей матери. Она держала его взаперти, убеждая, что внешний мир отравлен. Он был как ребенок, послушный и безответный, терпящий её извращённую опеку и собственную унизительную жизнь. Он сидел на стуле целыми днями, не смея пошевелиться. Всё рухнуло, когда вернулся отец — опустившийся, жестокий алкоголик. Он вытеснил Бабби из его жалкого уголка, а мать, забыв о сыне, погрузилась в пьяный угар с мужем. Бабби оказался не нужен, брошен на голодный