Молодая женщина Бет забирает своих детей — Дэнни и двух младших — из неспокойного города, надеясь найти для них тихое, безопасное место. Они въезжают в многоквартирный дом в Лос-Анджелесе, который кажется спасением. Но покой обманчив. Любопытство заводит Дэнни и его сестру в заброшенную квартиру соседа. Там они находят странную книгу, скованную цепями, и старые виниловые записи. Из наивного интереса Дэнни ставит пластинку. Голос зачитывает древние заклинания. И это становится роковой ошибкой.
Сара с маленьким сыном Крисом переезжают в тихий дом на окраине, надеясь оставить прошлое позади. Но покой оказывается обманчивым. Однажды Крис пропадает, и в панике она находит его у гигантской дыры в глубине леса — места, окутанного мрачными легендами. Мальчик возвращается невредимым, но Сара чувствует: что-то не так. Он стал другим — замкнутым, странным. Его будто подменили. Местная женщина, которую все считают сумасшедшей, шепчет о том, что когда-то и её сын изменился после той же дыры.