Маленький белуха Катак застрял в детстве: сверстники давно побелели, а его кожа всё ещё серая. Бабушка мечтает увидеть внука взрослым, и ради её желания герой пускается в путь на Великий Север. Там, среди льдов и опасностей, он надеется доказать, что повзрослел. Катаку придётся столкнуться с суровой природой и собственными страхами. Удастся ли найти то, что изменит цвет, или дело в чём-то другом? Дорога домой станет испытанием на смелость.
Феликс - обычный мальчик, которому мир кажется слишком тесным и скучным. Он хочет приключений, и судьба даёт ему шанс, забрасывая в череду невероятных событий. В этом новом для себя мире мальчику предстоит столкнуться с волшебницей Морганой, чьи замыслы далеки от добрых сказок. Опасность подстерегает на каждом шагу, и в одиночку с ней не справиться. Феликсу придётся учиться доверять и находить общий язык с теми, кто встретится на пути. Только верные друзья помогут ему выпутаться из забавных