Эрнест-медведь везёт Селестину-мышку в свой родной город, где живут лучшие музыканты. Он хочет показать подруге место, где царит гармония, но на месте друзья застают тишину. Музыка здесь запрещена уже много лет, и город потерял голос. Друзьям предстоит понять, кто и зачем лишил медведей мелодий. Им помогают новые знакомые и таинственный преступник в маске, который тоже ищет ответы. Эрнест рискует потерять не просто праздник, а связь с собственным прошлым. Герои пробираются в закрытые залы и
Медведь-музыкант Эрнест потерял всё: работу, дом и веру в то, что кому-то нужен. В его опустевшей жизни появляется крошечная мышка-сиротка Селестина, сбежавшая из подземного мира своих сородичей. Два одиночки находят друг в друге тепло и понимание, нарушая вековой запрет: в мире медведей мышей считают едой, а в мире мышей медведей - троллями-людоедами. Друзья готовятся к первой совместной зиме: нужно устроить гуся Биби перед перелётом, попасть на мышиный бал и накопить тортиков для медвежьей