Это старая история, но на новый лад. Наш герой — доктор Джекилл, блестящий учёный, измученный собственным «я». Он живёт в наше время, в этом холодном, отчуждённом мире. Его одолевает тёмная, необузданная часть души, которую он пытается облечь в формулу. Он создаёт сыворотку. Опыт на себе. Боль, преображение — и вот перед ним Эдвард Хайд. Не уродливый монстр, а воплощение всего, что Джекилл в себе подавлял: гнева, потаенных желаний, чистой, безудержной свободы. Сначала это кажется освобождением.
9 ноября 1961 года. В душном ливерпульском клубе мебельный продавец Брайан Эпстайн впервые видит их — шумную, неотёсанную четверку. И что-то щёлкает. Он бросает размеренную жизнь и с упрямством, которого в нём никто не подозревал, решает сделать их менеджером. Его мечта кажется безумием: сделать «Битлз» больше, чем Элвис. Он ведёт их сквозь хаос. Грязные клубы, скептические взгляды, бесконечные «нет» от звукозаписывающих компаний. Внутри группы свои бури — вспыльчивый Джон, юный и дерзкий Пол,
Агата Блэкторн, библиотекарь из Уайтчепела, по ночам пробирается в архив газеты, пока ее кот Малькольм царапает старые подшивки. Она одержима поиском связи между пятью трупами у доков. У всех в карманах — обгоревшие страницы из «Алисы в Стране чудес». Ее соседка Мейв ворчит, что Агата снова пахнет типографской краской, но не может отвлечь ее от этого дела. Агата замечает, что все жертвы когда-то ходили в одну церковь на Брик-лейн. В подвале заброшенной аптеки она находит письма 1943 года: