Молодой врач Грэйс Бёрнэм приезжает в тихий городок, чтобы разобраться в болезни мальчика. Местные шепчутся об одержимости, но она уверена — это суеверия. Её дело — наука, логика, доказательства. Она видит странности в его поведении, но списывает на травму или расстройство. Однако с каждым днём что-то меняется. Мальчик говорит чужими голосами, его тело выворачивается в немыслимых позах. Её уверенность начинает трещать по швам. То, что она видит, не вписывается ни в один учебник. Это не болезнь.
Семнадцатилетняя Джесси Мейерс живёт в техасском захолустье, где её дни проходят между грязными стойлами и тренировками на своём жеребце Вихре. Родео — её единственный шанс вырваться, смятый плакат чемпионата в кармане как заветный пропуск. Отец ворчит о пустых кормушках, подруга уговаривает бросить это и уехать в город. Но Джесси молча затягивает подпругу. Её мир сталкивается с миром Карен Брайт — девушки на дорогой лошади, купленной за бешеные деньги. Карен насмехается над её посадкой, но
Марк Роуэн был обычным юристом, который каждый день протирал пятно от кофе в переполненной подземке. Его жизнь — это архив и сэндвич с пастромой в баре «Кедр». Но однажды в пятницу он наткнулся в архиве на конверт с поддельными подписями. Дело клиента из Невады, Ричарда Грея, было проиграно с помощью мошенничества, и над ним работал сам мистер Брэнд. В баре он услышал, как менеджеры смеются над «лохом Греем». Это уже не казалось случайностью. Его соседка Карла, детектив, нашла в его мусоре
Братья Маркос и Эдуардо несут службу на границе. Маркос — законник до мозга костей, Эдуардо устал от бедности и смотрит сквозь пальцы на мелкие нарушения. Их мир — это ржавый забор, пыль и всеобщая ложь. Эдуардо бросает брату в лицо, что протоколы не накормят его детей. Все рушится, когда Маркос находит компромат на мэра, замешанного в делах с картелем «Сьерра». Он понимает, что влез не в свое дело, и предупреждает напарницу Лусиану: если что-то случится — у нее есть зацепка. Тем временем