Симба, наконец обретший покой на троне, с трепетом смотрит на взросление своей дочери, Киары. Но её непоседливый нрав ведёт её прямиком в запретные земли, где обитают изгнанные последователи Шрама. Там она встречает Кову, юного льва, сына мятежной Зиры. Их встреча поначалу оборачивается схваткой, однако рождает неожиданную связь. Зира, одержимая местью, видит в этом свой шанс. Она вкладывает в сердце Кову яд ненависти, приказывая завоевать доверие принцессы, чтобы потом нанести удар. Кова
Шалун, сын Леди и Бродяги, чувствует, что его дом слишком тесен и безопасен. Ему не хватает настоящих приключений, тех, о которых рассказывал отец. Однажды он сбегает, чтобы познать жизнь за забором. На улицах его ждёт встреча с Энджел, самостоятельной и острожной собакой, которая сразу видит в нём неопытного мечтателя. А потом — и с бандой Бастера, пёстрой компанией бездомных псов, научившихся выживать. Вместе они попадают в водоворот событий: погони, мелкие проделки, столкновения с соседскими