Амелия осталась одна с сыном Сэмуэлем в тот день, когда должна была стать счастливой. Её муж погиб по дороге в роддом. С тех пор прошло семь лет. Сэмуэль растёт нервным, одержимым оружием и монстрами ребёнком, и Амелия едва справляется. Однажды вечером он находит на полке старую детскую книжку-страшилку — про тёмное существо по имени Бабадук. Амелия читает её сыну перед сном, не подозревая, что это станет роковой ошибкой. В доме поселяется страх. Сначала это лишь тревожные сны и непонятные
В 1825 году, в колониальной Тасмании, жизнь Клэр рушится в одночасье. Освобождённая каторжанка, она зависит от бумаг, которые лейтенант Хокинс отказывается ей выдать. Он пользуется её бесправием. Когда её муж пытается вступиться за семью, Хокинс и его солдаты совершают чудовищное: они убивают его и их ребёнка, а саму Клэр насилуют. Опустошённая, оставшаяся ни с чем, она чувствует лишь одно — холодную, всепоглощающую жажду мести. Она нанимает в проводники аборигена Билли, человека с собственными