Мир снова на краю. Когда-то был баланс, но его нарушил Орден Аркана. Беллрок и Скрел, полубоги, решили, что равновесие можно вернуть лишь разрушив всё до основания. Они пробуждают древних титанов, и земля трещит по швам. В центре этого хаоса — Джим. Он уже носил доспехи охотника, но теперь сомневается в своих силах. Судьба сводит его с Нари, последней перебежчицей из Ордена. Она — ключ к спасению, и за ней идёт настоящая охота. Команда Джима — это странное братство магов, троллей и пришельцев.
Юный ученик Мерлина, Хизердукс Касперан, получает важнейшее задание. Ему предстоит призвать Хранителей Аркадии и отправиться с ними в прошлое, в легендарный Камелот двенадцатого века. Мир, полный древней магии и грозных опасностей. Там они становятся свидетелями рождения могущественного артефакта — амулета Охотника на троллей. Хизердукс постигает силу древних заклинаний и начинает понимать тяжесть своей миссии. Но главная тайна ждёт впереди. Им предстоит встретиться с Морганой, Бледной Леди, и