В тишине пещеры Хира его настигает первый призыв. Голос, который невозможно игнорировать. Мухаммад возвращается домой к Хадидже дрожащим, потрясённым до глубины души. Он не искал этого бремени, этого страшного дара. Но путь назад отрезан. Он начинает нести Слово, сначала самым близким, потом — другим. Одни слышат в его голосе истину и свет, другие — лишь угрозу. Противостояние растёт. Насмешки сменяются гонениями, а потом и жестокостью. Его последователи, как Билâль, терпят мучения, но не
Маленький Али теряет единственные туфли своей сестры Захры. Починке они не подлежат, а денег на новые у бедной семьи нет. Боясь огорчить родителей, дети заключают молчаливый договор. Захра носит огромные кеды Али утром. После уроков она бежит к условленному месту, и Али, переобувшись, мчится в свою школу. Они живут в этом беге, в тихом сговоре, скрывая свою маленькую трагедию. Кеды переходят из рук в руки, стирая границы между их школьными днями. Али узнаёт о городских соревнованиях, где
Слепой мальчик Мухаммад возвращается из интерната в родной дом, в горы. Его ждут сёстры, любящая бабушка и отец. Для отца его возвращение — не радость, а тяжкий груз. Мужчина хочет начать новую жизнь с другой женщиной и видит в сыне лишь помеху, обузу. Отец пытается избавиться от мальчика, отдав его в ученики к старому плотнику, а затем и вовсе решив женить его на дочери соседа, чтобы снять с себя ответственность. Мухаммад, с его тонким слухом и чутким сердцем, ощущает это отторжение, эту боль.
Амита из Мумбаи находит среди вещей покойного отца старую фотографию иранского солдата и медный ключ. Не сказав ни слова матери, она отправляется в Иран, движимая потребностью понять, кем был этот незнакомец. Её путь полон тревоги и сомнений. Параллельно в Тегеране Рамин получает загадочное письмо с намёком на тёмное прошлое его отца. С кинжалом, завёрнутым в газету, он тоже пускается в дорогу, чтобы найти ответы. Их судьбы сталкиваются в пыльном городке Кашан. У глиняного хамама Амита
Четырнадцатилетний Амир ворует банку консервированных персиков для своей больной сестры. Дома, в душной квартире с завешенными окнами, его ждет девятилетняя Лейла с температурой. Она кашляет в платок и напоминает, что воровать грех. Но Амир не видит другого выхода. Он пробивается через шумный базар, чтобы раздобыть лекарство. Меняет украденные часы на поддельные антибиотики у глухонемого разносчика газет. Мир взрослых для него — это сделки и обман, единственный способ выжить. По дороге домой