Всё начинается с Энни. Она в панике бежит из дома, звонит отцу, говорит о любви. А наутро её находят на пляже мёртвой. Потом мы видим Дженни. У неё новое свидание, парень по имени Хью. Всё идёт хорошо, пока в кинотеатре не происходит нечто странное. Они уходят. Ночь страсти — и вот она уже приходит в себя, привязанная к инвалидному креслу. Хью спокоен. Он объясняет: он передал ей проклятие. Оно переходит через близость. Теперь за ней будет охотиться нечто. Существо, которое не остановится, пока
Сэм замечает её у бассейна своего дома — Сара, словно призрак из другого Лос-Анджелеса. Наутро её квартира пуста, будто её и не было. Это исчезновение становится для него навязчивой идеей, щелчком, запустившим механизм паранойи. Он начинает рыскать по городу, подмечая странные узоры на стенах, расшифровывая комиксы и слушая старые пластинки, в которых слышится тайный код. Каждая улица, каждый встречный — часть головоломки. Он идёт по следу из полунамёков, сталкиваясь с конспирологами, убийцами