В 1995 году отец Луи погибает во время экзорцизма, оставив отца Питера с тяжёлой раной на душе. Прошли годы. Питер Костелло, теперь сам уважаемый наставник, с неохотой берётся обучать молодого идеалиста Даниэля. Он видит в нём ту же горячность, что когда-то привела к трагедии, и сомневается, готов ли юноша столкнуться с истинным ужасом. Их первое серьёзное испытание — мальчик Чарли, в котором пробудилась чудовищная сила. Вместе священники усмиряют её, но возвращение в дом для обряда ставит всё
После смерти тестя Роберт переезжает с женой Майей в её родной городок. Местные встречают его с непривычной радостью, почти облегчением, но в их тепле сквозит тревога. Кто-то шепчет ему: «Уезжайте. Пока не поздно». В старом доме на Роберта накатывает странное чувство. Ему чудится чужое присутствие, мелькают тени. Покой здесь ненастоящий, натянутый. Он чувствует себя гостем в собственной жизни. И вот он находит на чердаке портрет. На холсте — мужчина, вылитый он. Такое же лицо, тот же взгляд.