В родном Металлогорске, где всё серо и предсказуемо, Филипп собирается устроить крупнейший в мире музыкальный фестиваль. Он мечтатель, который живёт своими утопическими идеями и не замечает ничего вокруг. Но встреча с Мариной вносит в его жизнь любовь, а вместе с ней - перспективу взрослой семейной жизни. Филипп упрямо цепляется за свои нелепые фантазии, хотя реальность давит со всех сторон. И в тот момент, когда кажется, что суровая обыденность победила, в Металлогорске начинают твориться
Летняя дача, пустой дом и трое парней, которые называют себя «Тряпичный Союз». Они верят, что изменят мир, хотя пока только громко спорят, придумывают странные ритуалы и живут в своём фантастическом мире. Тихий подросток Ваня, случайно встретив их, впервые чувствует, что попал куда-то по-настоящему важное. Он селит новую компанию на даче и изо всех сил пытается стать своим в этой «величайшей организации». Но соседская девочка Саша смотрит на происходящее иначе. У неё есть свой план, и она не